2024年值得关注的项目和加密赛道

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摘要:在本期 Blockcrunch 播客节目中,Jason 和 Sanat 讨论了币安案件、Blast、Celestia、替代性L1、DeFi、Web3博彩等话题。主持人:Jason Choi- Tangent 天使投资人主讲人: Sanat...

在本期 Blockcrunch 播客节目中,Jason 和 Sanat 讨论了币安案件、Blast、Celestia、替代性L1、DeFi、Web3博彩等话题。

2024年值得关注的项目和加密赛道

主持人:Jason Choi- Tangent 天使投资人

主讲人: Sanat Kapur- Dragonfly 投资人

原标题:《10 Crypto Projects to Pay Attention to for 2024》

播出日期:2023年11月29日

币安罚款和CZ辞职的影响

  • Sanat对币安被罚款并不感到意外,他提到新加坡的交易者们在猜测罚款的金额。他还对这一事件是否标志着交易所结构的转变或是否会出现新的交易所表示好奇。
  • Jason表示,之前Web3世界里,也有一些主要人物和组织面临法律问题,包括SBF、Do Kwon和Three Arrow。
  • Jason预计,由于监管行动,许多交易所将停止在美国的服务。此外,此前在Token2049的会议期间,人们谈论币安可能会被罚款100亿美元从而破产。现在可以放心了,币安破产的传言已经被平息。
  • Jason预期币安将转向更加受法律监管的交易所。

Blur及其第二层网络Blast

  • Jason表示,Blur决定不参与刷单,而是专注于只向流动性提供商提供代币。这种方法帮助他们从一开始就成为最具流动性的NFT交易所之一。他们主导了所有NFT交易所的交易量,目前占据市场交易量的约60%。
  • Jason补充说,尽管Blur在市场交易量方面占据主导地位,但OpenSea拥有更多的交易者。OpenSea占据了整个市场约40%的份额,依然是NFT市场的重要参与者。
  • Jason表示,与OpenSea相比,Blur被视为一个更具创新性和投机性的平台。OpenSea以遵守传统而闻名,而Blur则不断突破界限,思考人们进行投机的新方式。就像币安通过提供新的投机方式超越Coinbase一样,Blur也计划通过即将推出的L2实现这一目标。
  • Jason,随着L2的推出,Blur计划建立一个针对做市商的永续DEX,让他们能够做多和做空NFT。此功能允许做市商对冲库存,而不会面临重大损失。之前,做市商在如何有效地在Blur上对冲他们的NFT方面存在困难。
  • Sanat表示,Blur认识到需要在NFT市场进行结构性转变以提高流动性。他们的目标是提供比 OpenSea 提供的流动性更先进的流动性。
  • Sanat说,Blast的空投计划类似于中心化交易所的做市商返利计划。Blast在短短48小时内吸引了3.42亿美元的TVL,超出市场的预期。其他EVM和L2的推出,如Linea,一直在吸引力和流动性方面挣扎。尽管市场上对Blast的营销手段有所争议,但它已经成功地吸引了用户兴趣和资金。
  • 他补充说,Blast的成功预计将对Maker和Lido产生短期至中期的积极影响。两者都将从转移到Blast的资本中赚取$ETH和稳定币收益。
  • Jason表示,像Arbitrum和Optimism这样的L2锁定了大量的$ETH,这些$ETH有可能产生收益。虽然一些平台考虑过使用用户存款在ETH上进行质押,但他们认为这样做风险太大或不值得。

通过 DA 层押注 L2

  • Sanat表示,rollup通过在链下执行交易并将结果发布到以太坊上来扩展规模。Optimism处理交易执行并将数据发布到以太坊进行验证。Vitalik Buterin在2020年10月的帖子强调了rollup对以太坊可扩展性路线图的重要性。以太坊的技术路线图已经从执行分片转向成为rollup的基础层。
  • Sanat说,初始的danksharding(以太坊扩展和优化的一种方法)将增加Rollup数据的可用空间,而完整的danksharding则还有几年的时间来准备。
  • Sanat补充说,Celestia最近作为rollup的数据可用性层推出了它的代币。对Celestia的看涨理由是,它与以太坊的路线图保持一致,并在技术上优于其他解决方案。然而,来自Polygon、EigenLayer和Espresso Systems等其他数据可用性层的竞争构成了挑战。
  • Sanat表示,Celestia的代币推出最初让许多用户感到困惑,但随着市场认识到其潜力,价格最近极速上涨。尽管数据可用性层的概念需要时间才能获得主流接受,但它正在获得更多关注。
  • Jason表示,像Spartan Group这样的早期投资者在DA层获得更广泛关注之前就意识到了它们的重要性。
  • Jason补充说,与L1不同,目前尚不清楚一个数据可用性层与另一个有何差异。在L1中,更单一的设置和更模块化的设置之间存在明确的权衡。
  • Sanat表示,执行层缺乏以太坊可组合性和流动性优势方面的传统网络效应。仅向rollup上的开发者销售可能需要建立品牌信任。关于执行层项目未来的前景和竞争力仍存在不确定性。
  • Sanat补充说,在DApp空间中,品牌效应可能发挥作用,但目前缺乏网络效应。Celestia被举例说明是一个拥有强大品牌的项目。Sanat想知道DApps是否会成为商品或保持差异化。
  • Jason表示,这场辩论围绕着扩展区块链的不同哲学。模块化基础设施涉及使用rollup在多个链上扩展区块空间。单片链旨在增加区块大小或在一条链上具有完全的可组合性。他提到 Solana 作为一个有望实现高 TPS 的整体链的例子。

新公链

  • Sanat表示,Monad是一种替代以太坊的L1,采用了类似Solana的并行执行技术。随着世界越来越多地关注EVM(以太坊虚拟机),Monad的方法愈发显得有价值。Monad团队致力于提升EVM的可扩展性,吸引了许多才华横溢的开发者。
  • Jason补充说,他们的另一个投资组合公司Sei Network也为EVM实现了并行执行。他还提到,Sei最初是在Cosmos SDK上构建的,但由于低用户采用率和对以太坊工具的偏好,他们面临了一些挑战。用户友好的工具,如Metamask和Etherscan,有助于提升以太坊的受欢迎程度。
  • Jason表示,当前的叙事已经转向在solidity中构建并使用EVM。EVM被认为是以太坊最伟大的输出。

DeFi未来的发展

  • Jason说,Ethena是一种提供互联网原生收益的稳定币。用户可以抵押$ETH并通过在中心化交易所做空$ETH来赚取收益。这个项目提供了完全依赖加密货币的收益,而不依赖于现实世界的资产。
  • Jason补充说,目前在Binance和OKX等交易所做空ETH的资金利率大约在每年10%到18%之间。通过结合Lido Staking的收益(大约3-4%)和正向资金利率,用户可以在Ethen的稳定币上赚取15%到20%的收益。
  • Jason指出,Ethena是唯一一个提供完全加密货币收益的项目,不依赖人为通胀或现实世界资产。尽管存在关于熊市中可能出现的负资金利率的担忧,以及依赖中心化交易所进行对冲所带来的中心化风险,但这个项目仍然引人注目。
  • 他还说,新技术允许用户通过托管提供商抵押资产,在交易所开仓而无需直接存入抵押品。这种方法类似于传统金融的运作方式,将托管、结算和执行分开。
  • Sanat表示,Aevo是由Ribbon Finance团队创立的DeFi项目,它结合了期权市场和永续市场。即使在熊市期间,Aevo的交易量也在增加。它被认为是对Deribit在去中心化期权领域的有力竞争者。
  • Sanat补充说,Aevo推出了一些诸如$TIA和$PYTH等代币的预发布期货。这些成就表明了Aevo在充满挑战的市场条件下的成功。

Web3游戏行业的复兴

  • Jason表示,Rollbit被归类为游戏类别,因为它提供了类似赌场的游戏和赌博场所。它已经取得了显著的规模,一年内收入达到约3亿美元。尽管它是中心化的,但它拥有一种效用代币,为持有者提供了如赌场抽成和交易产品折扣等好处。
  • Jason补充说,Rollbit使用链上销毁来追踪收入,但其准确性尚不确定。他认为,Rollbit的成功促使了加密空间中去中心化赌场项目的增加。
  • Jason说,Rollbit声称的3亿美元收入使其成为收入最高的加密应用之一。以太坊每年大约赚取20亿美元的费用,紧随其后的是Tron,收入为9亿美元。只有Uniswap和Lido的收入高于Rollbit,分别为5亿美元和5.6亿美元。
  • Jason建议,Rollbit颇具争议的中心化特性加上其高收入,使其成为一个值得关注的重要项目。
  • Sanat说,没有代币的赌博平台stake.com去年的收入达到了26亿美元。赌博业务非常有利可图,但可能吸引一些诚信较低的创始人。由于监管风险,投资赌博公司面临挑战。尽管如此,这些业务与许多其他加密项目相比,产生了可观的收入。
  • Jason表示,在加密货币市场中,交易所用户和赌场玩家之间没有明确的区分。
  • Sanat说,在美国,经营赌博场所可能被视为地位低下,而在亚洲,有趣的交易所创始人往往涉足加密领域。加密期货交易量显著增加,一些用户参与高杠杆交易以进行投机。 TikTok 视频展示了用户试图从杠杆交易中获利,但往往最终因价格小幅波动而被清算。

RWA的另一面:DePINS

  • Jason说,DePIN指的是使用区块链来协调物理基础设施网络。Hivemapper是这一类别中的一个有趣项目,它利用了区块链技术。
  • Sanat表示,他目前不支持Hive,因为它的流通量低,价格发现有限。许多DePIN项目已成功为物理基础设施产生供应,例如销售Helium节点。然而,这些项目往往难以为他们构建的产品产生需求。
  • Sanat补充说,Filecoin在吸引人们使用它们提供的存储空间方面面临挑战,与像亚马逊这样的中心化提供商竞争。Hive Mapper因其创始人对地图行业的深入理解和构建去中心化人工智能驱动地图网络的周到方法而脱颖而出。
  • Sanat说,Hivemapper涉及将hive mapper摄像头安装在车辆中,用户驾驶时持续生成实时地图数据。传统竞争对手包括Google街景车,这些车每六个月以高成本捕捉地图数据。通过激励用户在车队或热门路线上安装hive mapper摄像头,可以收集大量的实时地图数据,超越传统的方法。
  • 他补充说,构建去中心化人工智能驱动地图网络并将数据出售给地图公司是一个雄心勃勃的计划。该项目创始人制定了一个四步总体规划,类似于埃隆·马斯克在建造特斯拉跑车时的方法。
  • Jason表示,这些步骤包括建立一个去中心化的人工智能驱动地图网络,向其他公司出售数据以改善他们的地图和数据库,创建对开发者友好的工具,以及扩展到其他领域。
  • Jason补充说,Cash Network为渲染人工智能模型提供GPU。这些服务似乎有一些需求,日支出约为2000美元。网络依赖于用代币激励用户来推动供应和需求。

预言机的新竞争者

  • Jason表示,Chainlink多年来一直是Oracle领域的龙头。Pyth Network最近推出了它的代币,旨在作为预言机提供价格信息
  • 他补充说,Pyth在Solana生态系统中取得了成功,但在EVM链上遇到了困难。Synthetix使用Pyth Oracle来支持他们的产品。
  • Sanat表示,Chainlink在由Oracle保护的总价值方面占据主导地位,其次是Tron Oracle和Maker的Chronicle。Pyth的市场份额较小,但增长迅速。
  • 他质疑为什么Chainlink的市值达到40亿美元,而它的收入不足以证明其估值。

Meme

  • Jason表示,他对像$BONK这样的Meme币不感兴趣,认为它们是泡沫炒作。他说$DOGE很有趣,因为马斯克的参与。然而,他提到了对Meme Land的风险投资,这是一种自嘲的Meme币,宣称自己是Meme币,但具有不同的基本特征。
  • Jason补充说,在西方,人们将Meme币视为又一个抢钱行为或没有用例或路线图的无用代币。相比之下,亚洲人对模因币更加热情。
  • Jason表示,Meme Land声称自己是一个明确没有用例或路线图的完全无用代币。然而,它实际上有一个路线图,旨在成为社交产品网络的实用代币。
  • 他补充说,他们将提供流动性质押服务。目标不是从流动性质押中获得收入,而是为用户提供免费赚取$ETH收益的方式。他认为这很有趣,因为它可能激励非加密货币用户探索和投资$ETH和加密货币。
  • 杰森说,Meme Land背后的团队还负责9gag.com,这是全球最大的网站之一,拥有巨大的流量。仅凭流量就位列全球前500的网站。9.gag.com的访问量超过Airbnb和加密货币交易所,在亚洲极受欢迎。凭借他们庞大的社交影响力,他们可以利用自己的影响力通过有趣的模因币方法将数百万甚至数十亿人引入加密货币领域。
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